CRM • ERP • INTEGRACJE • AUTOMATYZACJE
Połącz sprzedaż, procesy i dane w jednym środowisku
Projektujemy i rozwijamy systemy CRM i ERP tak, aby odzwierciedlały realny sposób pracy firmy. Łączymy klientów, sprzedaż, dokumenty, e-commerce, księgowość i raportowanie w spójny przepływ informacji.
MAPA SYSTEMU
01 / CRM
Leady • klienci • sprzedaż • aktywności
02 / ERP
Zamówienia • dokumenty • produkty • procesy
03 / INTEGRACJE
API • e-commerce • M365 • księgowość
04 / AUTOMATYZACJE
Workflow • powiadomienia • raporty • reguły
OD CZEGO ZACZYNAMY?
Wybierz obszar, który dziś najbardziej ogranicza firmę
01
CRM
Uporządkuj leady, klientów, szanse sprzedaży i codzienną pracę handlowców.
Leady → Szanse → Oferta → Klient
02
ERP
Połącz sprzedaż z dokumentami, produktami, zamówieniami i procesami operacyjnymi.
Zamówienie → Dokument → Realizacja → Rozliczenie
03
Integracje
Usuń ręczne przepisywanie danych i połącz systemy, które już działają w firmie.
Źródło → API → CRM / ERP → Automatyzacja
PRZEPŁYW INFORMACJI
Od pierwszego kontaktu do danych zarządczych
Największa wartość pojawia się wtedy, gdy kolejne etapy procesu korzystają z tych samych danych zamiast tworzyć osobne wyspy informacyjne.
01 / POZYSKANIE
Lead lub klient
Formularz WWW, Google Ads, telefon, e-mail, e-commerce lub kontakt handlowca.
02 / CRM
Sprzedaż i relacja
Status, odpowiedzialna osoba, aktywności, oferta, zadania i historia kontaktu.
03 / ERP
Realizacja procesu
Zamówienie, dokumenty, produkty, realizacja, magazyn lub dalszy obieg informacji.
04 / DANE
Raport i decyzja
Wspólne dane pozwalają mierzyć sprzedaż, obciążenie zespołu, źródła leadów i efektywność procesu.
CRM / SPRZEDAŻ
CRM ma prowadzić handlowca przez proces, a nie tylko przechowywać kontakty
Projektujemy strukturę CRM wokół rzeczywistego procesu sprzedaży. Ustalamy etapy, odpowiedzialności, aktywności i reguły automatyzacji tak, aby zespół wiedział co zrobić z każdym leadem i klientem.
Przykładowe elementy wdrożenia
• źródła leadów i kwalifikacja
• pipeline i statusy szans sprzedaży
• automatyczne zadania i przypomnienia
• historia rozmów, e-maili i aktywności
• raportowanie źródeł i skuteczności sprzedaży
CO PORZĄDKUJEMY
Leady
Każdy kontakt ma źródło, status i właściciela.
Sprzedaż
Widać, na jakim etapie znajduje się każda szansa.
Aktywności
Zadania i kontakty są częścią procesu, a nie osobnymi notatkami.
Raporty
Zarząd widzi rzeczywisty pipeline i jakość źródeł leadów.
OBSZARY ERP
Sprzedaż i zamówienia
Dokumenty i obieg informacji
Produkty i dane operacyjne
Integracja z księgowością
Raportowanie i kontrola
ERP / PROCESY BIZNESOWE
ERP powinien spinać operacje firmy, nie wymuszać obchodzenia systemu
Nie ograniczamy projektu do instalacji gotowego programu. Analizujemy przepływ zamówień, dokumentów i danych, a następnie dobieramy sposób konfiguracji, integracji lub rozbudowy systemu.
Przykład: wygrana szansa w CRM może utworzyć zamówienie, przekazać dane klienta do ERP, uruchomić dalszy proces i zwrócić status realizacji do osoby odpowiedzialnej za klienta.
INTEGRACJE I API
Nie dokładamy kolejnego systemu. Łączymy istniejące narzędzia.
Integracja ma eliminować ręczne przepisywanie danych i utrzymywać spójność informacji pomiędzy miejscami, w których pracują różne zespoły.
ŹRÓDŁA DANYCH
Skąd przychodzą informacje?
WWW i formularze
Google Ads
Sklep internetowy
Poczta i Microsoft 365
Telefonia / VoIP
Pliki CSV / Excel
CENTRALNY PRZEPŁYW
CRM ↔ ERP
API • webhooki • harmonogramy • reguły biznesowe • mapowanie danych
Dane przepływają automatycznie pomiędzy systemami zgodnie z ustalonym procesem.
EFEKT
Co dzieje się dalej?
Aktualizacja klienta
Utworzenie szansy
Przekazanie zamówienia
Synchronizacja produktu
Powiadomienie pracownika
Raport i analiza
PROCES WDROŻENIA
Najpierw proces. Potem technologia.
Zakres wdrożenia dzielimy na etapy, aby najpierw uruchomić funkcje dające największą wartość, zebrać feedback użytkowników i dopiero potem rozwijać kolejne elementy.
01
Analiza procesu
Rozmawiamy z osobami, które faktycznie wykonują proces. Ustalamy przepływ informacji, problemy, role użytkowników i cel biznesowy.
02
Projekt rozwiązania
Określamy strukturę modułów, pola, statusy, uprawnienia, automatyzacje, migrację danych i wymagane integracje.
03
Konfiguracja i integracje
Budujemy środowisko, łączymy systemy i przygotowujemy dane. Zmiany konsultujemy w trakcie realizacji zamiast dopiero na końcu.
04
Uruchomienie z użytkownikami
Testujemy proces na rzeczywistych scenariuszach, szkolimy użytkowników i poprawiamy elementy wynikające z codziennej pracy.
05
Rozwój po wdrożeniu
System może być rozwijany etapami: nowe raporty, automatyzacje, integracje, moduły i kolejne procesy.
PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE
Jak może wyglądać automatyzacja w praktyce?
SCENARIUSZ 01
Lead z Google Ads → CRM
Lead trafia automatycznie do CRM z informacją o źródle. System przypisuje handlowca, tworzy zadanie i pozwala później raportować jakość pozyskanych kontaktów.
SCENARIUSZ 02
Sklep internetowy → ERP
Zamówienia, produkty lub stany mogą być przekazywane pomiędzy e-commerce i systemem operacyjnym bez ręcznego kopiowania danych.
SCENARIUSZ 03
CRM → ERP → raport
Wygrana sprzedaż przekazuje dane do realizacji, a status i wartości wracają do wspólnego raportowania. Zespół nie musi sprawdzać kilku systemów ręcznie.
EKOSYSTEM
Pracujemy pomiędzy systemami, nie tylko wewnątrz jednego produktu
Dobór technologii zależy od istniejącego środowiska, możliwości API, wymagań biznesowych i planowanego sposobu dalszego rozwoju.
CRM
EspoCRM
systemy dedykowane
rozszerzenia CRM
ERP / księgowość
Comarch
enova365
Symfonia
RAKS
Sprzedaż online
PrestaShop
WordPress
Google Ads
formularze WWW
Integracje
REST API
webhooki
SQL
Microsoft 365
FAQ
Pytania przed wdrożeniem
Jeżeli masz już konkretny system lub proces do integracji, opisz go w wiadomości — szybciej ocenimy możliwy zakres prac.
Czy można wdrożyć tylko CRM bez ERP?
Tak. Zakres może obejmować wyłącznie CRM, konkretny proces sprzedaży lub nawet jeden moduł. System można później rozwijać etapami.
Czy możecie rozwinąć system, który już mamy?
Tak. Możemy przeanalizować istniejące środowisko, wskazać możliwe usprawnienia i realizować modyfikacje, integracje lub automatyzacje.
Czy migrujecie dane z Excela lub starego CRM?
Tak, jeżeli dane można przygotować w odpowiednim formacie. Przed migracją ustalamy zakres, mapowanie pól i sposób weryfikacji importu.
Czy integracja jest możliwa z każdym systemem?
Zależy to od technicznych możliwości danego rozwiązania. Najlepiej, gdy system udostępnia API lub webhooki, ale czasem możliwe są również inne metody wymiany danych.
Czy szkolenie użytkowników jest częścią wdrożenia?
Może być częścią projektu. Zakres szkolenia dopasowujemy do ról użytkowników i funkcji, z których będą korzystać na co dzień.
Czy po wdrożeniu możecie dalej utrzymywać system?
Tak. Możemy zapewnić dalszą administrację, rozwój, nowe automatyzacje i integracje oraz wsparcie użytkowników.
MASZ PROCES, KTÓRY DZIŚ DZIAŁA RĘCZNIE?
Pokaż nam, jak dziś przepływają dane. Zaprojektujemy prostszy sposób pracy.
Możemy zacząć od jednego procesu, integracji lub modułu i rozwijać rozwiązanie wraz z potrzebami firmy.